布尔加科夫在生前一般是由于他在莫斯科艺术大剧院的戏剧而为人所知。他根据
莫里哀生平改编的戏剧“Кабаласвятош)”至今仍在莫斯科艺术大剧院上演。即使在他的戏剧被禁演后，他仍然写过一个
伊凡四世访问30年代的
莫斯科的喜剧，和一些关于青年斯大林的戏剧
年轻美丽的马格丽特偶然与一正在创作鸿篇巨制的穷书生相遇，他们相爱了。她称他为大师，给他以柔情和鼓励。作品完成了，却发表无门，还受批判，大师愤而毁稿出走。为了找到大师，她接受撒旦的条件，变为女妖。撒旦虽恣意妄为，但对这对年轻人真挚感人的爱情深为同情，在他千方百计的帮助下，有情人终成眷属。