五月，唐太子
李适继位，是为德宗，其为稳定内部局势，对吐蕃采取以和为主，和战相济的策略。八月，德宗派
太常少卿
韦伦为使，护送
李豫在世时前后8次被扣留的吐蕃使节等共500人到吐蕃，表示对吐蕃诚心修好的态度。吐蕃因其在东面的疆界要求得不到唐的认可，便屡次发兵企图迫使唐承认，均遭唐兵反击而失败。在南面，吐蕃多次发兵攻打，但也屡遭失败。
为雪此恨，
寒衣节，
吐蕃联合
南诏新王异牟寻，发兵20万(一说10万)分三路攻唐：中路出入茂州(治汶山，今
阿坝藏族羌族自治州茂汶)，过汶川(今四川番县南)及灌口(今四川灌县西北)；北路从扶州(治同昌，今四川南坪东北)、
文县(治曲水，今甘肃文县西
白龙江南岸)，过方维(今四川平武东北)、白坝(在今四川境)；南路从
黎州(治梁水，今四川云南华宁)、
雅州(治
蒙山，今四川雅安西)，过
邛崃市(今四川荣泾西)关，声称欲取蜀作为吐蕃的东府。当时唐剑南节度使
崔宁应诏在京师
长安(今陕西西安)，留守诸将难以抵御
吐蕃、南诏联军强大攻势，联军势如破竹连克许多州县，唐剌史多弃城逃命，百姓藏于山谷。
李适急诏
朱泚所领的范阳兵5000人、禁军4000援救
剑南道，并更换崔宁等剑南所属的旧部将帅。命右神策都将李晟率禁兵4000，金吾大将军
曲环率
邠州、
陇县、港阳兵5000南下驰援蜀中。
剑南东川节度使出兵自
江油市(今四川平武东南)到白坝与山南东西道节度使兵会师，合击吐蕃、南诏联军。范阳军追杀败退的吐蕃、南诏联军于七盘(今四川汶川北)，接着连续攻占维、茂二州。
李晟率所部神策兵追杀蕃南联军于
大渡河外，双方激战，蕃兵死伤干余人，败退崖谷，李晟切断蕃军粮草后援，加之天寒，蕃南联军缺衣少吃，死亡八、九万，南诏王寻牟异十分恐惧，徙居
羊苴咩城(今
大理白族自治州)筑防拒守。