小胖妞（郑莎莎 配音）虽然战胜魔王，但是因为过于肥胖的身材最终失去了爱情。为了恢复原有的曼妙身材，她将魔王高高吊起，而下面是煮沸的开水。战战兢兢的魔王在沸水面前也宣告屈服，只得说出让小胖妞恢复原状的办法，即找来那个上一集打斗中弄丢的魔棒。相信了对方的保证，小胖妞放下魔王，暂时和这个邪恶的家伙合作。经过一番寻找，他们发现
魔棒工具被嵌在高高的墙壁之上。
瘦的时候身手敏捷，变胖之后行动笨拙，但是依然勇敢，面对危险也毫不畏惧，也因为她习惯了自己身手敏捷，一时之间还不适应自己已经是个胖妞。在心爱的人面前表现小鸟依人，为了保护心爱的人又会表现非常的强悍。
恶魔原本是一个刁蛮而心地善良的女孩，后来因为某种原因变成现在这个摸样。（在第三集的时候后变回原形）性格爽朗疯疯癫癫，想到什么就说什么，想到什么就做什么。在剧中担当一个十分恶搞的角色。
王子是典型的富二代花心、心术不正、没有同情心。坏男孩的典范。（在之后的非主线
短片里，要重点表现他如何的衰，如何的坏以及在生活中不断地并恶整，每当他在生活中遇到不顺心的时候他总会想起小胖妞的好）。