《魔法圣婴》由彼得·格林纳威韦执导，
朱丽娅·奥蒙德、
拉尔夫·费因斯、菲利普·斯通那威等主演。一个丑女人生了一个巨大的男婴。她的家人也受到了株连。在影片的最后，人们把圣婴身上的值钱的衣服脱下，并将他肢解后分掉，希望可以得到圣婴的庇佑。
在17世纪中叶，
托斯卡纳大公科西莫三世的宫廷聚集在一起观看一出戏。马孔镇受到一种诅咒的困扰，使每个女人都不能生育，使这片土地陷入饥荒。一位女性正在
分娩，这标志着多年来的第一次出生，由于母亲年纪大且相貌丑陋，助产士最初认为这是假性分娩。然而，她确实生下了一个健康的男婴。她的丈夫，父亲，立即寻求通过出售治疗阳的药剂来获利。然而，这对夫妇的大女儿（朱莉亚·奥蒙德饰）被这个孩子吸引，看到了利用他使自己富有的潜力。
几年后，女儿成功地将孩子冒充为自己的，声称他是处女生下的，以保护自己的贞洁。各种珍贵的礼物被赠予马孔的婴儿，围绕他形成了一种崇拜。女儿以牲畜和财富为代价出售孩子的生育祝福。她将母亲和父亲囚禁起来，还有孩子的
乳妈和一个被她选中的小女孩，被选为她父亲的性奴隶。
主教感到威胁，认为女儿是亵渎神明的，主教的儿子（
拉尔夫·费因斯饰）认为她要么是处女，孩子不是她的，要么孩子是她的，那么女儿就是妓女。女儿感到沮丧，她放出父母来向主教的儿子证明她仍然是处女，但他拒绝相信她的母亲是孩子的母亲。然后，女儿带主教的儿子去她养牲畜的农场，并向他提供她的贞洁。孩子偶然发现了他们，阻止了主教的儿子夺走女儿的贞洁，他用他的力量驱使一头神圣的
牤牛去顶主教的儿子。他警告女儿不要杀公牛，因为即使他也无法保护她免受后果的影响。女儿杀了公牛，镇上的人发现了她。
主教看到机会，说她不适合做孩子的母亲，并接管了他。
主教命令处决她；然而，城镇的法律明确禁止处决处女。为了绕过这个问题，梅迪奇向主教提出一个建议，让女儿被强奸。主教向
地方武装队的成员发放圣洁的赦免，允许他们强奸女儿。这个场景将在一个帘子遮住的四柱床后进行，女儿的扮演者在床后面表演尖叫。然而，场景中的演员实际上强奸了她，而梅迪奇和宫廷的其他人则在外面欢快地数着强奸者的人数。在被208名男子强奸后，她被判处死刑，只是发现她已经因为创伤而死亡。
导演
彼得·格林纳威表示，《魔法圣婴》讲述的是剥削幼儿的故事。因为剥削幼儿的行为，尤其是在
英国和
欧洲各国，又死灰复燃，将孩童输出到其他国家，实施性暴力、利用
童工，完全将孩童视为附属品。观众们观看该片后，必定会想到
意大利艺术设计师Oliviero Toscani的照片。彼得正是看了他的两幅照片，才决定拍摄该片的。第一幅是用在广告上的新生儿海报；另一幅则是登在《ELLE》杂志封面的照片，一个十四五岁的女孩，怀抱一个很明显是别人的婴儿。这等于是把婴儿和皮包、皮鞋一样视为成人的附属品，这些使彼得联想到米开朗基罗的圣母像，碧眼的婴儿竟成为了时尚宣传和
资本主义的牺牲品。
关于影片以17世纪为故事背景的理由，导演
彼得·格林纳威表示，许多电影都标榜
自然主义或
现实主义，但他对此并无兴趣，他想拍的是人工的作品。他认为时空设定在17世纪是最佳做法，因为不是现代故事，所以更容易表现出反自然主义或反写实主义的内容。而且，舞台剧形式更容易让观众感受到“人工”的讯息。选择教会作为背景，是因为教会和戏剧的舞台十分相似，全身裹着华服的教会人士就好比表演戏剧的演员。当时天主教会通过布道宣教的活动，使这种形象提升到完美的境界。这种教会的存在方式，和现代的广告业、商业电视台都有共通之处。
开场时，五位演员陆续出现，伴随着圣婴诞生前的
倒数——从一到十三。五和十三在西方被视为不吉利的数字，暗示着这将是一场悲剧的诞生。
影片最终也未明确交代故事的真假、身份的真伪、台词的虚实。片中唯一不加掩饰的真实，是舞台地板下的阴暗角落，圣婴的生母在那里伴着鸡鸭思念着自己的儿子。在多数场景中，真假并存，正反同列，舞台空间被模糊的剧场空间所消解，演员的表演身份被观众的参与身份所质疑。当这些因素在剧情中融合后，接下来的转变又可能是对之前否定的再否定。观众被一系列概念和
意象弄得头昏脑胀，必须迅速接纳影片传递的真假、虚实双重信息，才能跟上影片的节奏。观众的解读可能多种多样，有人可能认为这是一个真实的谎言，有人认为这是舞台表演，还有人认为这就是生活。这种多元解读或许并非导演的本意，但显然影片没有给出明确的结论性暗示，导演只是提供了思考的空间，对于那些试图深入理解影片的人，他设定了专业的标准。（《南京艺术学院学报-音乐与表演》评）