主要剧情是：刚满十四岁的女初中生王佳，与一位音乐学院的男生在电车上邂逅相遇，竟偷偷地爱上了他，并整天沉醉于其中。当
王佳决心向这位大学生发出第一封“情书”时，发现他原是有女朋友的。万分失望的王佳回到家中又受到母亲的责难和管束，一气之下，她贸然离家出走。王佳的父亲远航归来，便四处去寻找失踪的女儿。一路上看到许多青春期少年问题，引起他的忧虑、深思和反省……
王佳是一个刚刚告别童年而进入青春期的少女，对人生充满了美好的幻想。14岁生日那天，她忽然做了一个奇异的梦，梦见她倚靠的大树变成了一位伟岸英俊的青年。醒来，她什么人也没告诉，但不久就发生了一件连她自己也未曾料到的事：那是在一次去学校的途中，她与一位音乐学院的大学生邂逅，后来，又在音乐会上听到了他迷人的歌声，一片倾慕之情油然而生。从此，王佳几乎天天都跑到音乐学院墙外去倾听他的歌声，幻想着心目中的王子突然出现。相思扰得王佳心绪不宁，她想告诉妈妈，可粗心的妈妈无暇顾及；她去找好友商量，好友也不知该如何是好；而面对着瘦弱的老师，王佳又没有勇气说出一切。王佳十分苦恼，学习成绩明显下降。终于，她鼓足勇气给大学生写了她人生旅途中的第一封情书，但她痛苦地得知大学生早已有了女友。
王佳伤心极了。这件事终于被妈妈发现了，她恼怒地决定，暑假期间不许王佳单独在家，必须天天跟妈妈一起呆在单位里。王佳和妈妈大吵一架，断然离家出走了。王佳的父亲是远洋轮上的大副，这时正远航归来，他兴冲冲地回到家里，可万万没有想到等待他的却是女儿失踪的消息。大副心急如焚，焦急不安地登上火车去追寻女儿的踪迹。他走了一个又一个城市，找了一个又一个熟人，都没有找到心爱的女儿。佳佳究竟上哪儿去了呢？谁也不知道。然而，沿着大副的足迹我们却看到了许多令人深思的社会现象，明白了青春期的少男少女们急需成人们去关心去理解的迫切心情。
王佳终于回到了家中，父母和她见面时的第一句话将是什么呢？
影片通过中学生早恋这一特殊却具有普遍社会意义的题材，探讨了当代中学生的心理和情感世界，细腻刻画出了一个处于情窦初开年龄的女中学生的矛盾心理、青春躁动和自我意识的觉醒，具有广泛的代表性，并引发人对这些问题的关注与思索。