刚服完兵役的莫东（韩石圭 饰）坐火车回家的路上认识了美爱（沈惠珍 饰）。不知为何，莫东感觉自己以后的生活都会跟美爱有牵连。回家后的莫东正找工作，他再次遇到了美爱，美爱是在夜总会唱歌的，更是黑帮老大（文成根 饰）的女友。莫东也因为美爱的关系加入了黑社会。
三个不同背景的人走在一起──BAE Tae-kon是一个野心勃勃的人，一心希望可以用暴力来统领整个世界。Mi-ae是一个感情丰富的人，希望可以用爱来感受这个世界。Mak-dong，一个希望自己的命运可以掌握在自己的手中。
Mak-dong终于服完了兵役，乘火车返回自己的故乡。在火车中他第一次碰到了Mi-ae，并且拾去了她的物品。后来，当他在找工作的时候，却刚巧在夜总会再遇上正在唱歌的Mi-ae，原来Mi-ae是暴力组织负责人Tae-gon的爱人。凭著与Tae-gon的关系，Mi-ae替Mak-dong安排了一份工作……
李沧东从一开始就想回到过去；都有一个
强直型脑瘫患者；海量萨克斯配乐让我觉得在看一部八十年代的港片；
宋康昊应该演主角；“警察给我靠右停”非常
杨德昌；最后一个镜头，城市化打压着记忆，记忆即是美好。
末东干的唯一一件坏事，竟然就是杀人；那个整天问他理想的老大，其实并没有什么理想。爱情；尚未萌芽就猝然夭折；纯真，合着悠扬的
口琴声弥漫在黑帮暴力；理想竟然默默流淌于血腥之间。从未有过的黑帮电影体验。是童话还是残酷仙境？爱，在黑社会的日子，可是，他有爱吗？一种说不出来的惆怅！