汇丰晋信基金管理有限公司(HSBC Jintrust Fund Management Company Limited)由
山西信托有限责任公司与汇丰环球投资管理(英国)有限公司合资创办,是一家主要从事基金管理的资本市场服务企业(以下简称汇丰晋信),2005年成立于上海,法人代表为杨小勇。
2005年11月16日,汇丰晋信正式成立,主要从事基金募集、
基金销售、资产管理等业务。2006年,企业发行了首只产品汇丰晋信2016生命周期基金,同年获评《亚洲资产管理》最具创新产品。次年,企业的资产管理规模突破100亿,到了2010年,企业推出了中国首个低碳经济概念基金,同年,企业获评2009年度十大明星基金公司。之后在2015年,企业的动态策略基金,获评2014年度开放式混合型金牛基金。次年,企业提出了“可解释、可复制、可预测”之“三可”投资理念。2018年,推出了采用PB-ROE策略的汇丰晋信价值先锋
股票投资基金。截止2023年末,企业共有62支基金产品,管理规模470亿元。
2022年,汇丰晋信获评第18届中国基金业金牛奖权益投资金牛基金公司。
历史沿革
2005年11月16日,经
中国证券监督管理委员会批准,
山西信托有限责任公司与汇丰环球投资管理(英国)有限公司,在上海合资成立了汇丰晋信基金管理有限公司。公司注册资本为2亿元人民币,从事基金募集、
基金销售、资产管理等业务。
随后在2006年,汇丰晋信发行了首只创新产品——汇丰晋信2016生命周期基金,该产品同年被《亚洲资产管理》评为2006年度最具创新产品奖。次年,企业的资产管理规模首度突破100亿元人民币,旗下管理三只基金产品。
到了2010年,
汇丰银行晋信推出了中国首个低碳经济概念基金,同年,企业被《
证券时报》评为“2009年度十大明星基金公司”。之后在2015年,企业的动态策略基金,获得《
中国证券报》“2014年度开放式混合型金牛基金"奖。次年,企业提出“可解释、可复制、可预测”之“三可”投资理念。
2017年,企业举办了首届汇丰晋信价值投资论坛-新时代的价值投资。次年推出了采用PB-ROE策略的股票型投资基金——汇丰晋信价值先锋
股票投资基金。接着又在2019到2021年间,分别推出了首只定开债基金——汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券,以及首只医疗主题基金——汇丰晋信医疗先锋股票型基金等产品。2022年,公司基金产品动态策略混合A,获评2021年度十年期混合型明星基金。
截止2023年末,
汇丰银行晋信共管理了62支基金产品,管理规模470亿元。
企业治理
董事会
资料来源
主要股东
资料来源
管理层
数据来源
基金经理
数据来源
企业业务
主营业务
主要以基金管理等资本市场服务为主。
经营范围
基金募集、
基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务,以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动。
主要产品
股票型基金
资料来源
指数型基金
资料来源
混合型基金
资料来源
债券型基金
资料来源
货币型基金
资料来源
经营状况
财务数据
资料来源
产品业绩
数据来源
企业文化
企业标志
投资理念
相信长期和专业的力量,追求投资能力的“可解释、可复制和可预期”。
投研文化
打造一套有流程保障的价值投资体系,为客户提供“所投即所得”的基金产品。
核心价值观
汇丰晋信基金认为要“卖给”客户的不是过去优异的业绩表现(donotsellperformance),而是为客户管理资产的方法(sellhowwemanageclient’smoney)。
社会责任
汇丰晋信基金在社会责任、慈善公益方面重点关注青少年儿童的成长。企业成立了“汶川灾区青少年教育生活专项基金”,用于支持汶川灾区青少年教育和生活;参加“蓝天下的挚爱——孤儿院慈善捐款活动”“悦苗慈善捐款”“免费午餐”行动等。
2022年向山西临汾市
汾西县“运动梦想课”项目捐赠15万元,资助10所学校开展运动梦想课程和相关教师培训;同年向云南
德钦县5名乡村医生的子女提供了助学捐助;2023年1月,为云南省
永平县小学捐赠餐桌椅、操场音响、户外遮阳顶棚等物资;同年年8月为云南永平、德钦,甘肃
卓尼县、江西
莲花县等地区的儿童捐赠900余册书籍;同年9月9日,汇丰晋信基金联合“
上海真爱梦想公益基金会”,为
吉林省孤儿学校捐赠善款,用于支持孤儿学校的孩子们开展
陶艺、手工、
烘焙等多种兴趣社团活动,
企业荣誉
资料来源
企业评价
汇丰晋信基金成立18年,基金管理规模却一直徘徊在几百亿。其增长缓滞与高层变动少、高层策略保守不无关系。(
经济观察报评)
汇丰晋信是一家上海的老牌
公募基金,虽然管理的资产总规模并不算大,但一直以权益投资见长,更是培养了多名明星基金经理,如
丘栋荣、
陆彬等。(
界面新闻评)
汇丰晋信基金共有基金经理16人,截至2023年一季度末,基金经理
陆彬在管基金总规模为280.08亿元。也就是说,陆彬凭一己之力,扛下了公司基金管理总规模的半壁江山。扭转过度依赖明星基金经理的发展模式,健全人才培养体系,也是汇丰晋信基金面临的难题。(
经济观察报评)
重要事件
2023年6月29日,汇丰晋信大股东
山西信托有限责任公司挂牌转让其持有的汇丰晋信基金31%股权,此一事件引来多家财金媒体关注,其中经济观察报以《汇丰晋信基金31%股权被挂牌转让高溢价背后管理规模增长缓滞》为题报导。