降三世明王为密教五大明王之第二，即五部中金刚部之教令轮身。配置于东方。密号最胜金刚。降服贪嗔痴三毒与三界，故称降三世。其形像三面八臂，或四面八臂，色青。手执各种武器，背负火焰，足踏大自在天（摩首罗）与乌摩妃，表对治烦恼之意。于金刚界曼荼罗呈金刚萨之忿怒形，系大日如来所变现者，居于降三世磨会及降三世禅定耶会之东方月轮中。于胎藏界曼荼罗之持明院中，安置于般若菩萨与不动尊之间。降三世明王在东南西北中五个方位中，为镇守东方的明王，一说为卢遮那如来。

汉译有胜三世、圣三世、月尊、金刚摧破者，忿怒持明王尊等名。密教五大明王之一，为东方阿閦佛之教令轮身。由于他能降伏众生三世之贪嗔痴，故名降三世，又称月黡尊胜三世王。五大明王之一，四面八臂之忿怒身，践大自在天之夫妻，在五方中为东方。贪嗔痴谓之三世，降伏之，故云降三世。又降伏过现未三世之贪嗔痴，故云降三世。依密教所传，修习降三世明王法的主要功能是调伏。尤其是降伏天魔。如果持诵此一明王的真言，则无量无边魔界立刻会苦恼热病。凡有意干扰修行者的诸魔眷属，听到此一明王的真言时，都不能继续作障，而且会成为修行者的仆从。

又降伏三界之主，故云降三世。大日经疏十曰：‘所谓三世，世名贪嗔痴，降此三毒，名降三世。又由如过去贪故，今受此贪报之身，复生贪业受未来报，三毒皆尔，名为降三世也。复次，三世者，为三界。（中略）以能降伏三世界主故，名降三世明王也。’此明王以金刚萨埵   为自性，萨埵之忿怒身也。理趣释降三世品曰：‘时金刚手大菩萨，欲重显明此义故，持降三世印，以莲华面微笑而怒，颦眉猛视，利牙出现，住降伏立相，说此金刚吽迦罗心。’降三世成就极深密门曰：‘归命圣主宰，普贤金刚手，为降伏一切，现吽迦啰身，摧三世有毒。’仁王经仪轨上曰：‘此金刚手即普贤菩萨也，（中略）依教令轮现成威怒降三世金刚。’

这一明王的形像有三种，比较常见的是三面八臂。脸上有三目，身侧有火炎。如同不动明王，也是忿怒像。两旁所持的法器，右边是三股铃、箭与剑。左边所持的是三股戟、弓与索。左足踏着大自在天，右足踩着乌摩妃。相传由于天神刚强冥顽，因此降三世明王乃现大忿怒身来降伏教化。当时天界各尊大多能够奉其教勒，可是大自在天自以为是三界之主，故与乌摩天妃都不肯降伏。因此降三世明王才现出大忿怒像来慑伏他们。也因此之故，有些书上才说‘降三世’的意思指的是降伏三界之主──大自在天。

据《仁王经仪轨》及《降三世成就深密门》等记，降三世明王身玄黄色，四面分别为青、黄、绿、红色。面作忿怒暴恶相。通身周围有烈焰围绕。左足踩大自在天头顶，右足踏天妃乌摩胸部。中间两手当心结印。右边三手分别持五钴、箭和剑；左边三手各持五钴钩、弓和索。胎藏界曼荼罗内的降三世明王多为二臂像，头戴宝冠，手持五钴或三股叉等。

此一明王的印契，威力也与其真言相同，作障之诸魔如果见到这一手印，则必立即远离。除此之外，修习此一明王法，又有打胜仗、除病、得人敬爱等功德。

手印和真言

降三世明王手印：双手作相背，右手朝上，左手朝下，手背相向，两指小指背向相钩，两食指亦是背向竖立，右转为结界，左转为辟除。

降三世明王真言：

唵(1)　苏婆(2)　你苏婆(3)　吽(4)　蘖哩诃拏(5)　蘖哩诃拏(6)　吽(7)　蘖哩诃拏(8)　播野(9)　吽(10)　阿野(11)　(12)　婆(13)　缚日罗(14)　吽发吒(15)

om(1)　sumbha(2)　nisumbha(3)　hum(4)　grihna(5)　grihna(6)　hum(7)　grihna(8)　paya(9)　hum(10)　anaya(11)　ho(12)　bhagavam(13)　Vajra(14)　hum-phat(15)

藏音真言：嗡　哇吉拉 阿育些 梭哈

罗马转写：Om vajra ayushe svaha

降三世明王是佛教密宗八大明王之一，其中包括不动明王、甘露明王、火首金刚明王、军荼利明王、时轮金刚明王、大威德明王、大轮金刚明王和金刚夜叉明王。降三世明王作为东方镇守明王，阿如来化身，而不动明王则是中央镇守明王，毗卢遮那佛化身。其他明王分别镇守不同的方位，各有其化身的佛陀。