元至正二十五年(1365年)十月至元至正二十六年(1366年)二月，在朱元璋统一江南之战中，朱元璋所部义军攻取张士诚淮河流域各州县的一次规模较大的作战。

朱元璋灭亡陈理政权夺取武昌(今湖北武汉)后(参见武昌之战)，先后占领了襄阳市(今湖北襄樊)、仙桃市(今湖北阳)等要点，全部控制了长江中游。为稳定江汉局面，与四川省明玉珍通好，尔后转兵东南进攻张土诚。朱元璋根据张士诚所占区南北狭长，中隔长江、南北兵力不便支援的弱点，制定了“先取通泰诸郡县，剪士诚时翼，然后专取浙西”(《明太祖实录》卷18)的战略方针。二十五年十月十七日，朱元璋以张士诚军犯界等为借口，命徐达、常遇春率以步舟师水陆并进，渡过长江，进攻淮东。二十一日，疏通河道，击溃张士诚军一部，进抵海安(今江苏海安)，克海安后进围泰州新城(今江苏泰县北)，败张士诚援军，擒其元帅王成。

张士诚为分朱元璋进攻淮东的兵势，以舟师400艘，驻泊在长江北岸范蔡港(今江苏沙洲西)，另以小舟在孤山(今江苏靖江北)附近水域巡弋，企图诱徐达调部回防长江水寨，然后乘机反攻。朱元璋不为所扰，仍将主力置于海安，泰州市一带，使张士诚无机可乘。闰十月二十六日，徐达攻克泰州，擒其守将严再兴，并乘胜进逼兴化市(今江苏兴化)、高邮市(今江苏高邮)。张士诚为调动朱元璋军，减轻江北的压力，分别向宜兴市(今江苏宜兴)、安吉(治今江苏安吉东北)、江阴(今江苏江阴)等地发起进攻。

朱元璋派精锐驰援宜兴、自率一部到江阴指挥，徐达渡江后，在宜兴城下击败张士诚军，俘3000余人，并于十二月回师江北，继续攻高邮。张士诚派徐义率部往援，徐义率军屯驻太仓市(今江苏太仓)畏敌不进。至正二十六年正月，张士诚水陆并进，以北洋水师进驻君山(今江苏江阴澄江门外)，以步骑兵出驮沙(今江苏靖江县境)企图攻江阴。朱元璋亲自率军驰援，军至镇江市(今江苏镇江)，知张士诚已撤走，遂派康茂才率水师追击，又以一部设伏于江阴山麓之中，康茂才率军，追至浮于门，与张士诚海舟500艘相遇，张士诚军乘潮攻朱元璋军，康茂才督军力战，击败张士诚军，其兵多弃舟登岸，被伏兵杀之尽。

二月，朱元璋军攻占高邮市，徐达留常遇春守泰州市等地，自率精兵向纵深发展。四月，徐达兵至淮安市(今江苏淮安)，乘夜袭败徐义军，并乘胜进抵淮安城，守将梅思祖降。尔后朱元璋军长驱直入，相继攻克兴化市、南通州(今南通市)、州(今凤阳县)、徐州市(今江苏徐州)等地，从而占领了全部淮东。

此战，朱元璋采取集中兵力，先除羽翼的战略方针，把张士诚的势力截为两断，使其南北阻隔，难以呼应，为进攻湖、杭两州创造了有利条件。