集装箱班轮运输是一种由集装箱班轮公司按照预定的船期表,在固定航线的固定挂靠港口之间,为非固定的广大货主提供规范化、反复性的集装箱货物运输服务。这种运营方式的特点是按“箱运价”计算运费。
运输流程
货主委托
货主根据外销出仓单和销售合同或信用证条款,填写“国际货物托运委托书”(Shipper's Letter of Instruction,SLI)。此委托书作为货主委托其代理人货物运输的操作指令,同时也是货物装运后承运人或其代理签发提运单的原始依据。
出口托运
货代企业根据货主的委托,向承运人申请货物运输,通过“托运单”(Booking Note,B/N)实现。
订舱
获得船公司或其代理的配舱回单,获取船名、航次、提单号等信息。
装箱
对于整箱货物,通常采用两种方式进行装箱送港:一种是“门到门”作业,即空箱送到工厂仓库装货,满箱后直接送港;另一种是“内装箱”,即将出口货物送入指定仓库装货,满箱后直接送港。在此过程中,会产生“集装箱装箱单”(
集装箱 Loading Plan,CLP),详细记录集装箱内的货物内容。
报检
货代托运人接受货主委托报检或委托换通关单的手续后,在报关前,先向检验检疫机构办理报检,或凭已报检的电子换证凭单向
口岸检验检疫机构换取“出入境货物通关单”。
报关
货运代理持船公司签署的装货单及报关所需的所有必要文件,向海关办理出口报关手续。海关进行查验,如同意出口,则在装货单上盖
放行章,并将装货单退还给货运代理。
装船
货运代理持海关盖章并由船公司签署的装货单要求船长装货。装货后,由船上的大副签署大副收据(Mate's Receipt,M/R),交给货运代理。
提单交换
货运代理持大副收据,向船公司换取正本已装船提单,并支付运费。船公司凭大副收据,签发正本提单并交给货运代理。
善后工作
包括发送装运通知、处理退关、短装、漏装货物以及收取运费等工作。
参与人员
集装箱班轮运输涉及的主要参与者包括货运代理、无船承运人、实际承运人、班轮公司、船舶代理、操作代理、海外代理、拖车公司、堆场、
报关企业等。
运输模式
常见的集装箱班轮运输模式包括场站到场站运输(CY-CY)和门到门运输(DOOR-DOOR),后者体现了承运人责任期间的扩展。
产业组织
市场结构分析
绝对集中度
自1994年至2005年间,国际集装箱班轮运输市场的集中度逐年提升,小型班轮公司的市场份额逐步转向大型班轮公司。1994年,排名前20的大班轮公司运力仅占总市场的44.80%,而到2005年,这20家公司占据了超过75%的市场。根据贝恩对产业集中类型的划分标准,2003年前,国际集装箱班轮运输市场的CR4未达到寡头垄断的标准。然而,考虑到
航运联盟的存在,市场已接近中(下)集中寡占型,显示出低
寡头垄断的
市场结构特征。
相对集中度
自2003年起,国际集装箱班轮运输市场进入了低寡头垄断阶段,市场绝对集中程度持续增加。通过对2005年全球前20名集装箱班轮运输公司厂商规模分布的分析,可以发现市场相对集中度的变化趋势。
产品差异化
国际集装箱班轮运输业的产品差异化体现在三个方面:一是产品的可替代性相对较弱;二是随着市场竞争加剧和信息化程度提高,班轮承运人提供的服务产品差异逐渐扩大;三是客户的忠诚度较高,这些因素增强了班轮公司的市场力量。
市场进入壁垒
集装箱班轮运输业是资本密集型行业,新企业进入市场的壁垒较高。此外,班轮公司建立航线、提供可靠及时的服务、"门到门"运输等都需要较长的时间投入,这些优势构成了新的市场进入者面临的障碍。同时,由于班轮公司之间的合并和联盟,规模经济性和成本优势显著,新进入者面临潜在的竞争压力。
市场退出壁垒
航运企业退出市场时,面临着高额的沉没成本和员工解雇困难等问题,这降低了企业的灵活性,增加了退出市场的壁垒。
市场行为
价格行为
集装箱班轮运价受到多种因素的影响,包括班轮
运输企业内部条件和
市场结构、特点以及其他外部环境条件。市场运价通常由占据主导地位的大型班轮公司或航运组织根据市场需求和利润状况共同制定,而其他规模较小的航运公司则跟随调整。
竞争行为
科技进步和
信息技术的发展促进了船舶大型化和现代化,提高了装卸效率和缩短了在港时间,有助于降低运营成本。班轮公司通过兼并和联盟等方式,采取各种技术、经营或商业性协定来协调运力、提高服务质量,间接影响运价。
市场绩效分析
市场绩效反映了产业中主要企业在现有
市场结构下的资源配置效率和利益分配状态。通过对1995至2002年部分班轮公司的收益率分析,可以看出国际集装箱班轮公司的业绩表现。尽管市场集中度提高,但行业总体业绩并未随之改善,直到2003年后才出现复苏迹象。2003年和2004年的投资收益率分别约为7%和10%,超过了1993至2000年的平均水平。目前,国际集装箱班轮运输市场结构属于低
寡头垄断型,市场集中度与市场绩效呈现正相关关系。
公司排名
2005年
根据2005年1月的数据,全球20大集装箱班轮运输公司排名如下:
1.
马士基集团海陆(677,066TEU/283艘)
2.
长荣海运股份有限公司(347,487TEU/135艘)
3. 铁行查华(347,382TEU/135艘)
5.
地中海航运公司(263,104TEU/145艘)
6.
美国总统轮船公司(239,954TEU/88艘)
7.
中远海运集装箱运输有限公司(210,106TEU/121艘)
8.
加拿大太平洋航运(163,882TEU/82艘)
9.
日本邮船株式会社(147,690TEU/67艘)
11. 达飞--国家海运(142,480TEU/63艘)
13.
东方海外国际(137,584TEU/48艘)
14.
日本海运株式会社(136,236TEU/60艘)
15. 现代商船(133,786TEU/39艘)
16.
以星综合航运有限公司航运(127,147TEU/68艘)
17. 赫伯罗特(116,901TEU/31艘)
18. 中海集运(109,403TEU/73艘)
20.
阿拉伯联合航运(69,730TEU/43艘)
2006年
2006年1月数据显示,全球20大集装箱班轮运输公司租赁船队细分及运力排名。
2007年
2007年7月数据显示,全球20大班轮运输公司租赁船队细分及运力排名。