1928年12月，蒋介石在南京效仿封建皇帝“
杯酒释兵权”的故伎，企图削弱各路军阀的势力，结果引起各方的反抗。1929年12月唐生智、
石友三通电反蒋。在蒋冯、蒋唐之战中，蒋介石极力拉拢收买
阎锡山，许阎以陆海空军副总司令之职。而阎锡山老奸巨猾，两面三刀，始而联唐反蒋，继而拥蒋讨唐，忽而又坐山观望。待大势已定，始赴
郑州市督师，获不战而胜之利。
北伐战争爆发后，革命势力迅猛发展，
北洋军阀势力分崩离析。
国民革命军第八军军长唐生智势力急遽崛起，
蒋介石的军事领导地位发生动摇。共产国际与联共（布）中央希望维持蒋介石在国民革命军的首领地位，中共中央虽赞成“扶蒋”政策，但反对“抑唐”，有意在北伐军内部寻求蒋唐“均势”。江西作战结束后，蒋介石日益右倾，唐生智的战略地位降低，
苏联顾问仍只将唐生智作为迫使蒋介石左转的外部压力使用。由于中共中央对唐生智的好感加深，要求苏联顾问改变对唐生智的消极态度，破除军事上“以蒋为中心”的局面。随着蒋唐交恶与赣汉冲突加剧，
米哈伊尔·鲍罗廷作出抬
唐朝蒋的新决策，引发其他共产国际代表和苏联顾问反对。
1927年春，蒋介石集团压迫共产党和工农革命力量的趋势更加明显。同年8月13日，由于
中国国民党内掀起的“倒蒋”浪潮及北伐受阻，
蒋介石被迫通电下野。1929年，唐生智暗中与改组派联络，接受了护党救国军第四路总指挥的头衔，并与
石友三、
阎锡山秘密串联，策划联合反蒋。同年12月1日，唐生智在郑州通电反蒋，蒋唐战争正式爆发。蒋介石一方面派主力部队进攻唐部，另一方面分化唐、石、阎联盟。不久，阎锡山、石友三均背弃前约出兵反唐。12月30日，蒋介石部队在平汉线发动总攻。1930年1月初，蒋唐战争以唐生智的失败而告终，唐本人化装潜逃。