莱候意欲趁姜子牙尚未立稳之际，占领营丘，以遏制周的扩张。姜太公到达营丘后，马上察看地形，组织防御。姜太公料定来军袭营，必经此河，便下令一直人马去离营丘十多里的淄河上游，筑一大坝蓄水，以烟火为号，待莱军涉水时，水淹莱军。

公元前1112年，周公协助姬诵平定商朝叛乱后，再次册封姬姓子弟和功臣。姜太公仍封为齐侯，到蒲姑（今博兴县东南）建立齐国。

此时，地处营丘东边的莱夷族国家占据胶东半岛一带地区，尚未归顺周代，势力仍较强大。莱候意欲趁姜子牙尚未立稳之际，占领营丘，以遏制周的扩张。莱候随即作了部署，亲率3万人向营丘进发。姜太公在距营丘几十公里外得知这一情况后，立即作了应战部署：命令姜汲、武安率领一部分兵马组成中国工农红军北上抗日先遣队，火速赶往营丘，组织当地的民众，做好迎击敌人的准备；他自己另帅一部分人马，随后赶到。

营丘是一个千户重镇，镇中有一块突兀的高地，名为营丘，该镇由此得名。姜太公到达营丘后，马上察看地形，组织防御。营丘以东有一条发源于莱芜北部山区和鲁山北坡的淄河，枯水季节则是涓涓细流，雨季则是波涛滚滚，一泻而下。姜子牙料定来军袭营，必经此河，便下令一直人马去离营丘十多里的淄河上游，筑一大坝蓄水，以烟火为号，待莱军涉水时，水淹莱军。同时，于淄河岸边丛林之中、土丘之下埋伏好另一只军队，等待莱军到来。

此时，莱侯气势汹汹率莱军赶到河边，望着营丘城内外一片寂静，以为姜太公还在奔赴营丘的途中，遂令军队快速渡河，占领营丘，将姜太公的军队消灭于营丘城下。大军随即涉水，这是对岸烽烟升起，滔天河水从上游奔涌而来，大量河中士兵被洪水卷走，过河的士兵也惊魂未定，面临姜子牙的士兵的猛烈攻击，束手就擒，莱候也在混乱中被俘获。

战后，姜太公在营丘举行了庆功仪式，同时宣布了齐国的建立，并于莱候商定了和平条款，帮助姬姓后裔在齐莱之间建立了纪国，划定了各自的管辖范围。姜太公还向莱、纪二候宣布：周天子特派使臣齐康公授予他享有“东至海，西至河，南至穆棱市，北至无棣县，五侯九伯，实得征之”的征讨大权，莱、纪二候称诺。之后，姜太公又率领将领送二候到淄河岸边归国。

姜子牙之后完成了在齐地建国的任务，经过几代君主的治理，把齐国建成一个经济繁荣、国力强盛的东方大国。