直鲁联军是民国时期的一个联军，由奉系军阀直隶督办李景林部和奉系军阀山东督办张宗昌部组成。该联军在1924年直奉战争中表现出色，成为奉军中实力最强的两个部队。为了共同对付冯玉祥的国民军，李景林和张宗昌于1925年12月将所部联合，改称“直鲁联军”，李景林任总司令，张宗昌任副总司令。然而，李景林很快被国民军打败，退守山东。1926年，张宗昌接任总司令，褚玉璞任副司令，徐大同任参谋长。1928年，奉军主力败退，直鲁联军被蒋介石收编，编成第21、第41、第48、第58等师。直鲁联军的部队在不同的历史时期有不同的命运，其中第21师成为中央嫡系，第58师调到南京担当警卫师，第41和第48师合成第10军。最终，直鲁联军退出历史舞台。

直军军事体制

直鲁联军中的直军，其前身是直军李景林部。李景林，字芳晨，直隶 (今河北省）枣强县人，1885年3月28日生。八国联军进犯北京时，入北洋 新军当兵。继而入保定市北南军速成武备学堂，1907年毕业后，充卫戍军 地下级军官。1911年10月，武昌起义后，李景林随禁卫军南下，任清军 第2敢死队队长。1912年，中华民国建立，李景林充黑龙江省巡防队军官。

1914年，升任黑龙江暂编第1师参谋长。1918 年，任援陕军司令部参议。1919年1月，任皖 系参战军区同丰师第1旅第1团团长。不久，因与皖系“军师”徐树铮发生矛盾后转投直系曹锟门下，1920年直皖战争后，李景林又投靠 奉军，因练兵有方，屡有战功，受到张作霖的重用。

1921年，李任奉天陆军第7混成旅旅长。 1922年4月，第一次直奉战争爆发后，奉军兵 分3路与直军激战。李景林任奉军东路军第3 李景林 梯队司令，在马厂旗开得胜，张作霖为其记大功一次，升任奉天陆军第1师师长。1924年9 月，第二次直奉战争爆发，李景林升任奉军第2军军长。

李率部进入热河，占领朱朝阳。9月末，攻占建平县、凌源市，其先头部队抵进冷口附近。在接连击败米振标的毅军、龚汉治的直军等部后，于10月28日占领滦州。当时，由于冯玉祥率部发动“北京政变”，倒戈反直，使直军很快在山海关区主战场溃败。李景林率部乘机抢占天津市，并在大名县、保定一线布防。11 月13日，直隶绅士边洁清、贺湘南等以各界代表名义，公推李景林为直隶保安司令。1925年6月30日，段祺瑞任命李景林兼直隶省长。9月，奉军进行整编。

直鲁联军李景林部编制序列(1925年9月）

直隶省 直隶督办 李景林

东北第一师 师长 李景林

第一旅 旅长 窦联芳

第二旅 旅长 王宾

东北第19师 师长 李爽

第41旅 旅长 朱同勋

第43旅 旅长 荣臻

直隶第一混成旅 旅长 王丕焕

直隶第二混成旅 旅长 马瑞云

直隶第三混成旅 旅长 张宪

直隶第四混成旅 旅长 胡毓坤

直隶第五混成旅 旅长 朱益清

直隶第一补充旅 旅长 吕正朝

直隶第二补充旅 旅长 赫文衡

直隶第三补充旅 旅长 尹立泰

李景林虽然做了直隶督办兼省长，但仍受制于张作霖，张不但不准其扩编军队，而且还屡索巨款。加之郭松龄部常驻天津附近，李误以为是奉张派来监视其行动，随时有夺取直隶地盘的可能，引起了李对张的不满。同年11月12日，张作霖召开军事会议，决定李景林、郭松龄部进攻冯玉祥的国民军，郭、李坚持反对战争，力主和平。

11月25日，李景林发表通电保境安民，与奉系脱离关系，并劝张作霖下野。同时还暗将所部改为北方国民军，自称总司令，印制了北方国民军的符号、证章和旗帜等，并令大名、保定防军让出防地集结于天津附近。但是李军在撤退时，忽然受到国民第2军的袭击，李景林认为冯玉祥背信弃义，怀疑冯有攻占天津市、夺取直隶地盘的图谋。

12月3日，李景林正式与国民军开战。12月4日，冯玉祥指挥国民军兵分南北两路进攻李军。12月10日至15日，李、冯两军在杨村展开激烈的争夺战，使京津、津浦两线火车停开，引起了帝国主义列强的抗议。国民军不顾帝国主义列强的抗议，继续向天津推进。李景林部依仗坚固的战壕进行对峙，并伺机反攻，夺取了杨村、落垡、马厂等地。

国民军立即调兵遣将，并于12月20日发起反攻，各路大军进逼天津，使天津市陷入半月形包围之中。24日，李景林下令部队放弃天津，向沧州市、得克萨斯州一线撤退，国民军于24日占领天津。12月25日，段祺瑞下令免去李景林督办直隶军务善后事宜兼署省长之职，以孙岳继之。25日晚，李景林率部分亲随乘日轮“济通丸号”前往大连市，经青岛市抵济南市。29日，孙岳通电就任直隶督办。

李景林由海道南下到达济南后，他的部队大部分也由天津败退到山东省。李将退入鲁境的直军残部曾加以改编，与张宗昌的鲁军联合，称为直鲁联军，准备回攻国民军，重新夺回天津市和直隶全省。

李景林失败后，国民军势力不但控制了京、津，夺取了直隶、热河，而且逼近山东。在南方，广东革命政府日趋巩固，北伐战争正在准备之中，中国革命形势的发展，引起了帝国主义和奉直军阀的恐慌。1926年初，在日、英帝国主义策动下，张作霖与吴佩孚打着“讨赤”的旗号联合起来，会同李景林、张宗昌部对国民军实行夹击。

李景林虽与张宗昌组成直鲁联军，实际上两人都在为自己争夺直隶地盘。李景林急欲收复天津，回任直督及省长，即于同年2月指挥所部北攻，先后攻占了沧州、献县和青县，于2月23日到达马厂。国民军以鹿钟麟为总指挥,立即实施猛烈反攻，李景林部不支败退沧州。

张宗昌见李军损失惨重，即派徐源泉部北上，以褚玉璞为前敌总司令，挥师大举反攻。此时，日本军舰直抵大沽口，向国民军射击，奉军张学良亦率部入关逼近天津，直鲁联军转败为胜。国民军见形势不利，于3月22日全部撤出天津。

3月24日张宗昌、李景林联名通电，建议张作霖、吴佩孚两帅来天津会商国是。张作霖于29日抵秦皇岛市召开军事会议，张学良、李景林、张宗昌、褚玉璞等人均前往参加。李景林心里明白，自己实力已经损失尽,此次反攻天津市多赖鲁军，因此会上推荐褚玉璞为代理直督，自己专负前线军事之责。

李景林原想以此谦让求得张作霖的谅解，孰知张作霖顺水推舟，当即任褚为直督，任李为训练督办。但李未就任，仍以前敌总司令名义，指挥荣臻所部，伺机而动。此时，张作霖与吴佩孚、阎锡山联合打着“讨赤”的旗帜进攻冯玉祥的国民军，李景林不甘为奉张效命，遂密派参谋长潘敦与靳云鹗、孙传芳联系，秘密结盟成李、靳、孙和冯玉祥的大联合,密谋共同讨伐张作霖。但由于事机不密，被张作霖获悉。

6月底，张作霖令张学良的第3军将李景林部包围缴械。李景林的企图破灭后，潜回天津，通电下野，寓居天津市。1927年3月，北伐军占领南京、上海市后，李逃往南京，投靠蒋介石。4月10日，被蒋任命为直鲁招抚使。

1928年4月，李景林被任命为国民政府军事委员会委员。后国民政府成立国术研究馆，李景林因精于剑术而任副馆长。1931年1月，李景林为调处韩（复）刘（珍年）对胶东半岛的争夺，应韩复榘之邀，移居济南市。11月13日，因病死于济南。

鲁军军事体制

直鲁联军中的鲁军，其前身是奉军第2军副军长张宗昌部。1925年4月，奉军第2军副军长张宗昌率部南下，抢夺了山东省地盘，北京政府将原皖系山东督军郑士琦调任安徽督办，由张宗昌任山东督办。

张宗昌，字效坤。山东掖县人，生于1881年2月13日。家境贫穷，小时随其母逃至营口市，在一家“宝棚”为赌棍帮闲，日与小偷扒手为伍，后流落北满当胡匪。辛亥革命爆发后，张宗昌由关东率胡匪百人至烟台市，投山东民军都督胡瑛部当兵。1912年转投上海都督陈其美部下，升任光复军骑兵团长。

1913年，“二次革命”时，在徐州市背叛民军，投靠北洋军江淮宣抚使冯国璋。1916年春，陈其美在上海策动反袁时，张宗昌接受袁世凯的金钱收买，秘派其营长程国瑞将陈其美暗杀，深得冯国璋的信任，先后升任旅长、军官教育团团长。同年11月，冯国璋任副总统后，委张宗昌为侍从武官长。

1918年初，张宗昌任苏军第6混成旅旅长，率部随湘赣检阅使张怀芝假道江西省攻湖南省。4月下旬在攸县以南与湘、桂系护法军交战，一触即溃，大败而逃。其后经醴陵市转至湘南，收集大量溃兵，改任暂编陆军第1师师长。到1920年6月，张宗昌部退入江西袁州（今宜春市)驻防。1921年初，其军队在吉安县闹饷被赣督陈光远解散，张宗昌只身北归转投奉军，任宪兵营长。

1922年5月，第一次直奉战争后，前吉林军师长高士傧起兵反奉。张作霖令张宗昌出兵迎击，第一次世界大战获胜，得张作霖器重，被委任绥宁县镇守使，升任吉林省防军第3旅旅长。同年冬，张宗昌又收容一批逃人中国境内近万人的白俄匪军，得到大量枪炮马匹及铁甲车等物，遂成为奉系实力派之一。

1924年，第二次直奉战争时，张宗昌升任镇威军第2军副军长兼第3混成旅旅长。率部向热河进攻，连占阜新市、朝阳市、开鲁县、凌源市、建平等要地，进抵冷口与直军激战。10月23日，由于直军将领冯玉祥突然从古北口回师北京，发动政变，使直军正面防线动摇，张先于奉军各军由冷口插入关内，进占滦州切断了山海关区方面直军退路，使直军一败涂地。张乘势收编了吴佩孚军队的4个旅，使自己的实力猛增，一跃而为战斗力较强的一支奉军。

张作霖战胜吴佩孚后，为夺取关内的地盘，升张宗昌为东北地区陆军第2师师长。张又将直军败兵扩编为6个旅又两个梯队。

东北陆军第2师编制序列(1924年10月）

东北第2师 师长 张宗昌

第三旅 旅长 褚玉璞

第28旅 旅长 程国瑞

第29旅 旅长 许琨

第32旅 旅长 毕庶澄

卫队旅 旅长 方永昌

补充旅 旅长 姚霁

第1梯队 队长 聂嘉夫

第2梯队 队长 方振武

1924年11月24日，段祺瑞的中华民国临时总执政的政府成立后，张作霖违背曾向冯玉祥允诺不向关内进兵的约定，不仅派兵威逼京，谋取直隶地盘，而且积极准备南下。12月7日，张作霖在天津市召集直隶督办卢永祥，陆军总长吴光新，奉军将领李景林、张宗昌等人开会，讨论如何对付直系长江各省督军及将奉系势力向南扩张的办法。

张作霖极力主张奉军南下，沿京沪铁路推进到直系长江各省；卢永祥欲报江浙战争之仇，重新回到自己失去的地盘；李景林当然愿意卢永祥南下，以便他接任直隶督办；张宗昌则支持卢永祥，希望跟随卢永祥南下以便借机谋得一省地盘。因此，决定请段祺瑞先下令免齐元职，并决定推张宗昌以津浦路警备司令名义，率部先行由天津南下。

当时，段祺瑞也幻想借张作霖的兵力，恢复其皖系失去的江、浙地盘，遂于12月11日，下令免去齐燮元江苏省省督军之职，以江苏省省长韩国钧暂兼督办江苏军务善后事宜,特派卢永祥为苏皖边区政府宣抚使。张作霖趁机升张宗昌为宣抚军第1军军长，令张率部随卢永祥南下淞沪会战。

由于江苏督军齐燮元内部涣散，没有经过重大战争，张宗昌部就进占上海市，夺得了江苏的地盘。齐燮元宣布下野后，所部交由孙传芳接收。此时，浙江省督军孙传芳深恐奉系进人江苏后，欲图浙江，于是极力反对奉军进占上海。张作霖也恐战线过长，与孙传芳妥协，将张宗昌部撤回徐州市。

1925年2月，段祺瑞委张宗昌为苏皖鲁三省剿匪总司令，驻防徐州。4月，张作霖借“鲁人治鲁”的口号和津浦划作奉系势力范围的成约，向段祺瑞提出了张宗昌督鲁的要求。时任山东省督军的郑士琦不愿让位，便指使鲁军将领通电反对更换本省长官。

但张作霖对山东地盘志在必得，不断向段祺瑞施加压力，迫使段祺瑞向奉系妥协，遂于4月24日调山东督办郑士琦为安徽督办，王揖唐专任安徽省长，而以张宗昌继任山东督办，姜登选为苏皖鲁剿匪总司令。

张宗昌进入山东以后，对原山东的军队进行了改编或遣散，对于持反对态度的地方部队，毫不含糊地予以武力解决。这样，张宗昌总共改编原山东军队2.8万人，加上随其开进山东的5个旅和两个梯队约6.5万人，总兵力约为10万之众。至此，张宗昌部已成为奉军中一支不可小觑的重要力量。不久，奉军整编，将张宗昌部改编为东北陆军第2师，张宗昌兼任师长。

直鲁联军张宗昌部编制序列(1925年9月）

山东督办张宗昌

东北第2师 师长 张宗昌 兼

第3旅 旅长 褚玉璞

第28旅 旅长 程国瑞

第29旅 旅长 许琨

第32旅 旅长 毕庶澄

卫队旅 旅长 方永昌

补充旅 旅长 姚霁

第1梯队 队长 聂嘉夫

第2梯队 队长 方振武

中央第20混成旅 旅长 吴长植

中央第47混成旅 旅长 施从滨

山东第5师 师长 鲁涤平

第9旅 旅长 张培勋

第10旅 旅长 王西园

山东陆军第55旅 旅长 徐源泉

山东第2混成旅 旅长 张怀斌

山东第4混成旅 旅长 张建功

山东第6混成旅 旅长 张培荣

直奉战争之前，张作霖并不看好张宗昌的杂牌军，可战斗一打响，他就像一匹黑马杀出林海雪原，率先消灭直系主力，并充当了奉军南下的急先锋。第二次直奉战争历时两个月，双方参战兵力达42万，陆、海、空三军加入战斗，规模空前，战况惨烈。主战场为热河、山海关区，战线由辽西地区到冀东，先后经历朝阳市、赤峰、山海关、九门口、石门寨镇等大型战役。

直奉双方率先争夺的战略地区是热河战场，能否掌控热河，关系重大。首先进攻的是奉军，南路部队为李景林、张宗昌率领直插喜峰口；北路则以骑兵为主，由通辽市经赤峰南下承德市，向长城各口展开进攻。

北路战场在赤峰一带打得非常激烈。张宗昌部与直军董政国部在玉麟山战八昼夜，双方伤亡惨重。张宗昌缴获到了直军军事布防图，避实就虚，侥幸取胜。同一时间，赤峰之战打得正酣，难分胜负。奉军飞机及时赶来轰炸赤峰，城内一片恐慌，直军乱了阵脚，奉军遂占领赤峰，先头部队迅速直逼长城脚下的要隘冷口。

10月7日，张作霖下达总攻击令，奉军全线出击，双方主力在要隘九门口展开激烈拼杀。奉军攻势凌厉，直军两个团长临阵脱逃，九门口被攻破，中央防线被撕开一个大口子，守将冯玉荣自尽。奉军直逼山海关前站石门寨，直军紧急增援，决意死守石门寨。在京坐镇的吴佩孚再也坐不住了，他立即赶往前线督战。他为将士们打气：“15天荡平逆军！”

山海关之战是此次直奉较量的角斗场，精锐部队尽在阵前。吴佩孚发出悬赏，动员将士夺回九门口。奉军怎肯吐出到嘴的肥肉，他们凭依险要地势，拼死抵抗。随即奉军组织敢死队，进占石门寨，与直军展开肉搏战。炮火之下，死尸成堆。郭松龄提出暂时休战，遭到吴佩孚拒绝。此时各自阵亡万余人。

正当山海关区杀声一片之时，第三军总司令冯玉祥于10月19日突然回师北京。冯军昼夜兼程，未放一枪便控制了北京城。

冯玉祥倒戈的消息传到前线如晴天霹雳，形势陡变。心中暗喜的张作霖令奉军各部乘势猛攻，散发大量劝降传单。直系将士军心涣散，精神萎靡。吴佩孚虽镇静自若，一边部署讨冯，一边指挥守关，却首尾难顾，回天无力。此时的张宗昌部被放在最前面，对张作霖的部署大家都懂的，可谁也没想到张宗昌的这支部队非常勇猛，一举攻破直军防线，攻入冷口，并与倒戈的直军胡景翼部一起，逼迫董政国步步后撤。然后，分兵而下占领滦州，将直军截成两段，切断交通，大举南下合围秦皇岛市及山海关的直军，直攻唐山。

10月31日，在张宗昌部势不可挡的攻势之下，直军如潮水般退却。奉军缴获的枪支、军械堆得像小山一样。吴佩孚坚守不入租界的原则，拒绝到天津日租界避难，遂登上军舰南下流亡。至此，第二次直奉战争宣告结束。此后，张宗昌升任军长，并一马当先，乘势南下，一直打到上海市。

浙奉战争

奉系势力的扩张，为已占有安徽、浙江省两省地盘的孙传芳所不能容忍。为了保持和发展自己的势力范围，孙传芳决定利用人民反奉情绪发动战争，将奉系张作霖的势力驱逐出东南地区。孙传芳在1924年的江浙之战后，进占浙江，任闽浙巡使兼浙江军务督理。但他仍不满足，时刻想向宁沪地区伸展势力，而由于这时奉军的南下，使其野心不得实现，孙传芳对此极为不满。因此在第二次江浙战争之后，眼见奉军迟迟不肯履行诺言，从上海撤兵，孙传芳便一面派代表往沈阳市敷衍应酬张作霖；一面暗中派人联络与奉系军阀有矛盾的冯玉祥和吴佩孚组织反奉联盟。鉴于奉军南下对东南各军阀的威胁，孙传芳又派人与江苏省督办陈调元、安徽的王普、高世读等相联系，以便结成反奉联合战线。他还利用江苏人民痛恨奉军纪律败坏这一情况，联络上海、南京等处士绅、群众，举行抗议奉军暴行游行请愿，为发动反奉战争作舆论准备工作。经过一番准备，1925年10月10日，孙传芳在杭州市秘密召开福建省、浙江省、江苏、安徽、江西省等各省代表会议商讨反奉，决定先发制人。11日，孙传芳首先通电反对上海当局压迫工人运动和听任各国派员来沪进行司法调查，以“爱国爱民”为标榜，骗取人民的同情、支持，同时准备以秋操为由集中兵力于淞江、长兴县一带。15日，孙传芳以浙、闽、苏、皖、赣五省联军总司令名义，借口奉军驻淞沪，破坏和平，与浙江省省长夏超、安徽督军周萌人通电反奉。孙传芳在长兴、宜兴市、湖州市一带防地设置两万以上兵力，并派卢香亭、陈仪为前敌指挥，向奉军驻地发动突然进攻，从而掀起了反奉战争。

孙传芳出敌不意，骤然响起反奉号角，由边境分三路出击：以李宝璋师直扑上海，以卢香亭师渡太湖袭占丹阳，以谢鸿勋师经宜兴攻取南京。杨宇霆趾高气扬，对他与陈调元之密谋毫无准备，以至措手不及，急令奉军撤退。安徽姜登选身边五军队，也只好仓皇离蚌。奉系各师溃兵麇集下关一带，舟少人多，争先抢渡，乱作寻团。这时，陈调元一面将其部队布置城内下关准备截击，并联系海军驻江鱼雷快艇司令甘英一致行动，一面设宴为撤退的丁喜春饯行。席未终，下关争渡之师众已被包围缴械。陈又电饬在乌衣车站之安树珊部截击渡江奉军，因电令迟到，杨宇霆已过乌衣北去，后续渡江奉军多被截留，枪械财物，均被没收。孙传芳钱塘进军，一举夺得松江区、上海，长驱直入，直抵石头城下，沿途溃军尽为孙传芳所俘获。

此时，湖北、安徽、江西三省直系军阀和地方军阀纷纷拥护孙传芳讨伐奉军。而当时奉系军阀在长江流域势力尚未稳定，北方又受到冯玉祥所部国民军的威胁，不能派更多兵力南下，因此，战争伊始就节节后退。奉军邢士廉、丁春喜部不战而退，被迫放弃江苏省、安徽两省，退至徐州市。孙传芳部于16日占领上海，19日进占南京。

孙传芳督师抵南京，不暇入城，随即渡江逐北邢士廉、丁春喜部退到徐州后，与张宗昌部会合，孙传芳部乘胜渡江追击，孙传芳的直军与奉张联军在徐州地区展开激战。张宗昌任山东省督办，屯兵济南市，孙军北上后，与张南下之部队交锋于津浦线上。一年前孙、张还结金兰之好，曾几何时，今又兵戎相见。11月初，孙军谢鸿勋师与张宗昌的前敌总指挥、济南镇守使施从滨部遭遇，施部一击而破，谢师遂占领蚌埠市，施在固镇县以南被俘，解至蚌埠，孙传芳决定立即处决。当时他的朋友对他说：“我们打内战，对待俘虏不宜杀戮，不如押送南京。”孙传芳不听，命李宝璋在车站南边的旷野执行斩决。孙传芳部于11月7日大败张宗昌部。11月8日，孙传芳部进占安徽蚌埠和江苏徐州。反奉战争遂以孙传芳取得胜利而告终。

鲁豫战争

1925年11月，张宗昌在同孙传芳的“浙奉战争”中大败而归。河南省军阀岳维峻认为张宗昌新败之后，无力反击，正是抢夺山东地盘的大好时机。11月11日，国民军第二军由徐州北上向鲁南发起了进攻。

鲁南首开战端，张宗昌曾偕褚玉璞亲临前线指挥，双方争夺颇为激烈。不久，豫军攻占临城。此时，吴佩孚派靳云鹗为豫东讨贼军第一路司令。靳到徐州后，收回田维勤、王为蔚、陈文钊等旧部，令其继续对张宗昌作战。

斯时，张宗昌主力大部分集中鲁南。李纪才率领的一路豫军，在鲁西未遇有效抵抗，破曹州、下济宁市、攻兖州，间道疾驰，不几日，进至泰安市附近。张宗昌急派褚玉璞为总指挥，率三四万人在界首以南、以西地区阻击豫军。张宗昌军在铁路两侧泰山至肥城市间构筑工事，组织防御，战线绵延10余公里。豫军攻势甚猛，张军抵抗顽强，相持数日，双方伤亡惨重。李纪才见正面攻击无效，乃派其第一梯队司令吴长善率步兵3个团、骑兵1个团，向泰安以东迂回，取道大津口乡、牛栏口、高而庄等地山路，奇袭济南市。与此同时，靳云鹗也从济宁前线抽出一团兵力，直扑济南。其时，张宗昌留守部队只有1个师另1个旅。张获悉吴、靳部队攻济情报后，迅即调集驻济所有部队，由程国瑞、黄凤岐等率领，向南堵击，并在千佛山、白马山依山设防，中间地带构筑工事，以迎豫军。吴长善部及靳云鹗部前锋已到济南南郊八里洼。靳部东攻千佛山，吴部西攻白马山，多次冲击均被击退。靳吴两部正面进攻受挫后，改向守军两翼迂回。张军渐渐不支，张宗昌急令军需总监祝仞千率3 个团的运输兵，经白马山右翼绕道仲宫，插到靳云鹗军背后，一阵炮火急袭，进攻千佛山阵地的靳云鹗部被打乱，经两小时激战，靳部全线溃退，一部逃窜，一部被俘。而靳云鹗、邓天一等高级将领均被俘。进攻白马山的吴长善部见东线溃退，也急令向南撤退。张宗昌部跟踪追击，一直赶过泰安城。

靳云鹗被俘后，张宗昌出于政治的考虑释放了他。张宗昌知道要想取胜必须分化敌人，而首要可行的策略就是联络吴佩孚，孤立岳维峻，利用靳云鹗来对付豫军。其实张与吴暗中早有勾结，鲁豫战争一爆发，张宗昌就采取了远交近攻的策略，派人与吴佩孚取得了联系。靳云鹗被释放后感激张宗昌不杀之恩，又得到吴佩孚的暗示按兵不动。李纪才曾想组织军队再战，无奈势单力薄，只好作罢，1925年年底由泰安向大汶口遗址一带撤退。鲁豫战争暂时告一段落。

张宗昌击溃李纪才部后，授意山东省省各团体于12月5日推选自己为山东保安总司令。在张宗昌的淫威下，各部被迫推举张宗昌负责山东的治安工作。10日，张宗昌正式布告就任山东保安总司令，实行“鲁省自治”，欲脱离北洋军阀的野心逐渐显现。他宣称对“中央”的任何命令“概不承认”。12月12日，张宗昌又下令将所部改称鲁军，奉军的名义自此取消。鲁军编制除11个军外，另组14个梯队。

随着政治形势的变化，各派军阀势力之间关系也发生了急剧的变化。张作霖因为直隶的地盘被国民军夺取和郭松龄附冯倒戈，恨透了冯玉祥，于是又转向吴佩孚，试图与吴和好，共同反冯。而张宗昌与靳云鹗则成为两人之间的桥梁，在张宗昌与靳云鹗的撮合之下，张作霖与吴佩孚于1925年年底达成了共同反冯的协议。李景林在12月被国民军击败，逃至济南市向张宗昌求援，所部也撤至鲁北。张宗昌派褚玉璞率部支援。于是，1926年1月1日张、李两部组成直鲁联军，张宗昌任总司令，李景林任前敌总司令。冯玉祥为缓和局势，减少树敌，在1926年1月4日通电下野，同时决定：国民军一军对付奉军，二、三军则进攻山东省。1月7日，国民军二、三军推选邓宝珊为攻鲁总司令，由马厂进驻沧州市。面对强大的敌人，直鲁联军也兵分十路，两军相峙于沧州、德州之间。

1926年1月18日，方振武部反叛张宗昌，宣布投冯，并改称为国民军第五军。这无疑给张宗昌当头一棒。但是，此时的张宗昌势力却不比往昔，在“山东人不打山东人”的口号下，他与吴佩孚、靳云鹗的关系得到进一步加强。19日，张宗昌向退守大汶口的李纪才部发起了强大的攻势，而驻守在邹县、滕县一带的豫军靳云鹗部非但不帮李纪才，还与鲁军暗通声气。豫军腹背受敌，只得放弃汶上、宁阳、兖州，沿津浦路支线退往济宁。

22日，奉系代表及张宗昌、直系代表靳云鹗与李景林在泰安市举行会议，三人结为同盟，并订立合作和约，决定由靳云鹗协助鲁军进攻驻扎在鲁西的李、方两部，鲁军协助靳军进攻豫东，为将来吴佩孚重回洛阳做准备。他们还同去曲阜市祭孔，表示共同“讨冯”。这样，张宗昌与吴佩孚的暗中勾结就浮出了水面。张与吴的公开勾结，极大地增强了张宗昌的信心，使他可全力向方振武和李纪才部发起进攻。自24日起，几日之内，鲁军连续攻下了嘉祥县、巨野县、菏泽市、郓城县，方振武部被迫退回大名，而岳维峻也被迫将李纪才部调回河南省。

至此，鲁豫战争以国民军第二军的失败而告终。而这次战争后，在共同的利益下，张宗昌与吴佩孚的关系得到了进一步的加强，直鲁联军在以后反对国民军的战争中发挥了巨大的作用。

1925年12月，李景林部遭到张之江、邓宝珊、孙岳国民军第一、二、三军的联合进攻，李景林兵败放弃天津市、保定市退人山东省，逃到济南市向张宗昌求援。以援李攻津为目的，张宗昌的鲁军与李景林的直军很快组成了直鲁联军。张宗昌任总司令，李景林为副总司令，以鲁军第六军军长褚玉璞为前敌总司令。

直鲁联军组成之后，首先由李景林部的苏锡麟、荣臻、胡毓坤等部发起反攻，张宗昌派部助攻。联军沿津浦路一直顺利打到沧州市。从沧州再出发时，以鲁军为左派、直军为右派，分头前进。此时，北方的张作霖也于1926年3月21日下令，命奉军在滦州采取攻势，同时加上直鲁联军的全线出击，冯玉祥的国民军不能抵挡，沿津浦路向北退却，放弃了天津。直鲁联军的褚玉璞首先进入天津，占据了部署。张作霖遂又立他为直隶军务督办。4月20日，直鲁联军又攻占了北京，张宗昌进驻北京后，立即下令王栋率第五军沿京绥路向北追击，配合奉军对南口国民军的进攻；又命王琦为宪兵司令，王翰鸣为京津卫戍总司令。京津地区便完全为直鲁联军所控制。

由于李景林曾反对过张作霖对国民军之战，并且与倒戈反奉的郭松龄关系较好，张作霖对他颇有不满。李景林对张作霖任命褚玉璞一事也怀恨在心，于是企图联系靳云鄂和孙传芳，组成同盟与冯玉祥共同对付张作霖。正当他们四方的结合日益成熟时，冯玉祥与靳云鄂磋商的密电被阎锡山截获，于是事情泄露。张作霖得到阎锡山的报告，立即派张学良率第三军包围了李景林部，解决了一部，余部由荣臻指挥；褚玉璞也率部将兵驻守杨村。与李景林有联系的直鲁军赵杰部解除了武装。这样，李景林的直军完全被缴械收编。此后的直鲁联军是指张宗昌和褚玉璞所率的部队。

北伐战争

1926年7、8月间，广东国民政府出师北伐，很快击溃了盘踞在华中地区和华东的直系军阀吴佩孚和孙传芳。孙传芳亲自拜见张作霖，两派军阀摒弃前嫌，共同对抗北伐军。11月，张作霖召开天津会议，任命张宗昌为安国军副总司令兼直鲁联军总司令，褚玉璞为前敌总司令，他自命安国军总司令，南下援助孙传芳。

当孙传芳部向长江北岸撤退时，国民革命军尚未到达沪宁一带。所以，直鲁联军顺利地占领了由南京到上海市沿线各城镇。褚玉璞率领的直军徐源泉第六军和山东陆军第一师进据南京。鲁军毕庶澄率第八军进占上海。张宗昌率一部鲁军前往安徽作战。北伐的国民革命军占领江西省、浙江省之后，迅速向沪宁挺进。不久北伐军进攻南京，鲁军第五师首先缴械投降，稍后褚玉璞也弃城逃走。北伐军顺利占领南京和浦口区。由于直鲁联军对上海工人第二次武装起义的血腥镇压，当北伐军推进到上海近郊时，愤怒的工人举行了第三次武装起义，配合北伐军将直鲁联军赶出了上海。直鲁联军在江南的进攻遭到失败。

1927年5月1日，冯玉祥就任国民革命军第二集团军总司令，率部出师潼关县，东进河南省。

10月中旬，冯玉祥部在马牧集与张宗昌、褚玉璞指挥的直鲁联军作战失利。直鲁联军大举追击，企图乘胜彻底击破冯玉祥部，夺取河南。冯玉祥面对紧急形势，决定以一小部守豫北，集中主力于开封市附近待机，诱敌深入歼灭之。

1927年，时任冯玉祥第二集团军第三方面军总指挥兼第六军军长的韩复榘奉命从彰德前线赶回郑州市，向冯玉祥请战。冯玉祥遂对韩复榘谈了自己的作战部署：决定让韩复榘率第六军会同石友三的第五军在杞县西南秘密集结，待前方战斗打响后包抄敌人侧翼。

10月21日，直鲁联军沿陇海铁路而来，10月26日在黄河南岸至杞县一线与孙良诚等部展开激战，第一次兰封战役爆发。10月28日，韩复榘率第六军以日行军150里的速度，不分昼夜地急行军，于10月29日夜里赶到杞县。刚到会合地点，便联合石友三等部向敌后包抄。

10月30日拂晓，韩复榘、石友三两军突然从背后向直鲁联军发起猛攻。联军正与孙良诚部激战，被打乱了阵脚。当日，韩、石两军从多处突破敌军防线，将直鲁联军三路中的两路击溃。韩复榘还率军尾随追击，沿途夺回了几座被直鲁联军占领的城市。

11月1日，孙良诚军占领兰封，直鲁联军全线溃退，韩复榘率部马不停蹄地追赶，第二天克复柳河车站，将铁路截为数段，直鲁联军铁钢车四列(北京号、山东号、泰安号、河南号)，山、陆炮30门及车上的百余名白俄士兵来不及逃走，悉数被俘。韩复榘继续乘胜追击，会同庞炳勋军攻克归德，俘获直鲁联军军长袁家骥及所部官兵万余人。

至此，第一次兰封战役中，第二集团军大获全胜，俘获直鲁联军3万余人，获枪两万余支，火炮40余门，钢甲车4列。

11月中旬，直鲁联军13万人马分三路再攻豫东，11月16日，第二集团军刘镇华部与直鲁联军右路接战于考城附近，第二次兰封战役爆发。11月19日，刘镇华军首战失利，考城陷落，形势剧变。冯玉祥立即调韩复榘军由郑州市赶赴兰封，与石友三军、刘汝明军一部共为中路，由韩复榘任总指挥，在陇海铁路上正面迎战直鲁联军主力。

11月24日3时，第二集团军发起全线总攻击。韩复榘指挥中路军在野鸡岗击破敌人，于第二天突进至柳河。集结于柳河一线的直鲁联军有4万人，其前敌总指挥褚玉璞督师，与韩复榘军激战两昼夜。11月26日晨，韩复榘会同石友三借浓雾之机发起猛攻，韩复榘、石友三也赴前线督战，誓言不胜不休。战斗非常惨烈。直到15时，褚玉璞终于不支，向东溃退。打扫战场后统计，此战韩复榘军毙敌2000，俘敌4000。此战，韩复榘从直鲁联军手里缴获了最新式武器花式机关枪（德制冲锋枪）3000挺。

1927年蒋介石叛变革命后，国民党政府军继续“北伐”，进逼山东省。1928年3月31日，蒋介石率北伐军渡过长江。4月7日，在徐州市誓师北伐，第二次北伐开始。警卫第一师拱卫北伐军总司令部。9日，进攻号角吹响，北伐军全线总攻。12日，警卫第一师、警卫第二师随北伐军从陇海铁路扑向直鲁联军，直鲁联军不敌，全线溃退。孙明瑾向全团转发总司令部电文：“敌军逃跑，沿铁路追击！”孙元良团长率一团奋勇追击。20日，北伐军攻占济宁市，直鲁军张宗昌残部退向泰安市一带。北伐军继续北进，30日对济南市发起总攻，张宗昌弃城北逃。5月1日，北伐军攻克济南。张宗昌一路溃败，本想联合褚玉璞回奉，但结果却受到张学良和白崇禧的双方夹击。滦河会战是1928年“二次北伐”的最后一战。会战以国民革命军第1至第4集团军抽调部队组成的东征军和张学良统辖的奉军为一方，张宗昌、褚玉璞的直鲁联军为另一方，双方在河两岸展开激战。至9月23日，以彻底消灭直鲁联军而告结束。张宗昌残部5万人全部被白崇禧收编，直鲁联军彻底覆灭。至此北洋军阀集团最后一支残余势力在中国大地消失，中国政局进入了一个新的历史阶段。

直鲁联军原为北洋的河北省和山东部队，二次直奉大战后依附奉系，1928年奉军主力败退出关，直鲁联军被蒋收编，编成21、41、48、58等师。刘珍年21师被 韩复榘打败，离开山东后被 李仙洲接管，成为中央嫡系；陈耀汉58师调到南京担当警卫师，师长 张灵甫，后来成为王牌74师的主力师；41和48师保持着一定的独立性，合成第10军，徐源泉任军长。

张宗昌

张宗昌（1881年—1932年），字效坤，山东省省掖县人。绰号“狗肉将军”、“混世魔王”、“长腿将军”、“三不知将军”、“五毒大将军”、“张三多”等，奉系军阀头目之一。张宗昌曾残酷镇压青岛日商纱厂工人，造成“青岛惨案”。

1899年 赴东北地区谋生，后流落到俄国符拉迪沃斯托克。1912年任江苏省第三师骑兵第三团团长、第五旅旅长。1913年7月，投靠冯国璋，先后任江苏陆军军官教育团监理、江苏将军公署副官长、侍从武官长。后改任江苏暂编第一师师长。率部进攻0军，任第二路总指挥。1920年兵败，所部被解散。1921年至沈阳市张作霖处先后任巡署高级顾问、宪兵营长、绥宁县剿“匪”司令、绥宁镇守使。1923年任东北第三混成旅旅长。

1924年9月，第二次直奉战争时任奉军第二军副军长。二次直奉战争后，改任宣巡抚第一军军长。

1925年初，任苏皖边区政府鲁剿匪司令。4月任山东军务督办。7月兼任山东省省长。1926年初，任直鲁联军总司令。

1927年6月，任第二方面军团长。

1928年8月，兵败下野，一度亡命大连市、日本。督鲁3年，横征暴敛，捐税多达50余种。曾残酷镇压青岛日商纱厂工人，造成“青岛惨案”；镇压济南工人运动，杀害工运领导人鲁伯峻、朱锡庚、史得金、宋伯行等。1932年由日本回国，迁居天津租界。同年9月3日被山东省0参议郑继成枪杀于津浦铁路济南市车站。

李景林（1885—1931），字芳宸，出生于清光绪十年（1885年），河北省枣强县人。幼承父艺，从学技击，在家乡习燕青门及二郎门等武术。少年入奉天的“育字军”（清朝办在沈阳市的学生军校）。因他聪颖及武术基础好，受到军中“管带”（清朝军官的职称）宋唯一的喜爱。宋唯一是武当丹派一位剑侠，对李景林单传秘授了武当剑法。八国联军入侵中国，“育字军”解散，师徒从此各奔前程。于塞外得皖北异人陈世钧（1821年—1932年）授以剑术。

1931年12月3日，因突患痢疾，在济南病故，年仅四十七岁。生前友好邹声远曾有诗云：“龙泉之尺鬼神惊，起舞寒光耀眼明，君家绝技应无各，传与群美后代光。”李景林先生一生戎马生涯而致力于中华武学，堪称楷模。

褚玉璞，1887年出生，山东省梁山县拳铺乡褚庄人。字蕴山。

1913年8月，褚玉璞率土匪二三百人投靠军阀冯国璋的张宗昌部，随袁世凯镇压中国国民党发动的“二次革命”。

1918年春，褚玉璞任团长。

1921年初，张宗昌部被江西省督军陈光远歼灭，褚玉璞逃往沈阳，投靠奉系军阀张作霖。

1924年9月，张作霖发动第二次“直奉战争”，褚玉璞随张宗昌入关，褚玉璞率先锋军抄直军后路，奇袭滦州，直军全线崩溃，褚玉璞升任军长。

1925年5月，张宗昌任山东省军务督办，褚玉璞任前敌总指挥。11月22日，褚玉璞勾结英帝国主义，逮捕了中共设在英租界义庆里40号的中共地下党员江振寰等15人，并于翌年4月15日在天津市南开广场将这些革命志士枪杀。是年8月，又破坏设在英租界求志里的中共天津地委机关，杀害了地委书记季达等人。

1926年1月，褚玉璞进攻冯玉祥国民军，先后占领天津、北京，被张宗昌任命为直隶省军务督办。10月9日，褚玉璞晋升为陆军中将加上将衔。

1928年4月，在国民革命军第二次北伐中，直鲁联军被击溃，褚玉璞化装逃往大连市。

1929年3月，褚玉璞潜回山东收罗旧部，伺机东山再起，被军阀刘珍年捉获。

1929年农历8月20日，褚玉璞在牟平区被处死。韩复榘任山东省省政府主席时，移葬于汶上县。

孙殿英，乳名金贵，字魁元，永城市人，1889年生。从1914年先投奔河西悍匪张平，1922年再投河南陆军第一混成团团长兼豫西镇守使丁香玲，1925年春转投镇嵩军将领、豫陕甘剿匪副总司令憨玉，憨玉崑 战败，孙殿英又改投国民三军副军长兼第二师师长叶荃部，任旅长，不久升任师长。随后，国民三军由河南开赴陕西省，孙殿英不肯离开自己有影响力的地头，中途脱离国民三军率部窜入伏牛山，继续招收土匪、道徒入伙，扩大队伍。

孙殿英虽然拉起了一支队伍，但在军阀混战的局面下，不投靠大军阀就难以生存。孙殿英知道当时的山东军务督办张宗昌也是土匪出身，可以说气味相投，于是派人请求张宗昌收编，张宗昌也欣然应允。1925年秋，孙殿英率部开始了大流窜，由豫西窜往山东，沿途所经之地，大肆奸淫掳掠，给人民造成极大的灾难。孙殿英窜往济宁市后，被张宗昌委为第五师师长，下辖两下旅共五六千人。

1926年春，孙殿英率部在沧县一带参加了张宗昌与李景林联合向国民军反攻的战斗，孙殿英袭击了国民三军所属徐永昌部，为张宗昌立下了第一次战功。事后，张宗昌将孙部改编为直鲁联军第三十五师，不久又扩编为第十四军，孙殿英任军长。1927年春，孙殿英在直隶军务帮办徐源泉的指挥下，在南京附近参加了孙传芳对北伐军的战争。不久，又调往直隶大名，兼任大名镇守使。这年秋天，孙殿英又被张宗昌派往豫北，与冯玉祥部交战。不久，奉军与直鲁联军被国民革命军打败，向北溃退。孙殿英率残部退往天津市，后又退往蓟州、马兰峪镇一带。这时，何成浚奉蒋介石之命策动孙殿英投降。孙殿英见走投无路，只得接受改编，被蒋介石任命为第六军团第十二军军长。

方振武（1885～1941），原名方运策，字叔平、寿县瓦埠镇人。出生于贫寒家庭，母早逝，父靠挑担卖油为生。方振武十五、六岁时，即以挑水为业。

民国6 年（1917 年），方振武由日本回国，根据孙中山指示，到徐州市、山东、联络旧部，组建“铁铜队”，准备重建革命武装。民国13 年9 月，方振武参加孙中山在韶关北伐誓师，被任命为北伐军支队司令，后因北伐军回师广州市乱，方振武遂重返北方。是年，投奉系军阀张宗昌部，任梯队司令，后任直鲁联军军长。民国14 年10 月，冯玉祥发动“辛酉政变”后，方振武在肥城起义，率部脱离张宗昌，加入了冯玉祥的国民军，任国民军第四军军长。

徐源泉

徐源泉（1886年 - 1960年），湖北黄冈（今属武汉）人。奉系军阀分支直鲁联军将领，二次北伐后，编入国民革命军。抗日战争初期，曾在南京，合肥市一带阻击日寇，不久卸职，任军事参议院上将参议。武汉解放前逃往香港九龙。

七七事变后，曾任第二十六集团军总司令兼第八战区副司令长官，参加南京保卫战、武汉会战。武汉失守后，擅自率余部撤到平汉路西，李宗仁以其违反军令，押解西安市，电请蒋介石将其撤职查办。1942年，经军法总监何成浚求情，方无事释放至渝，任重庆国民政府军事参议院上将参议。

黄百韬（1900—1948），又名黄伯韬，字焕然，号寒玉，祖籍广东梅县，汉族客家人。国民革命军将领。国军陆军上将，兵团司令官。初在江苏省防部队任排长、连长。被奉系军阀张宗昌俘虏后，投靠奉系，升任直鲁联军旅长。张宗昌被蒋介石消灭后，投靠蒋介石，任国民革命军第41师师长、冀察战区参谋长、国民革命军司令部高参、抗日战争第三战区参谋长、陆军中将、中华民国陆军第二十五军军长。解放战争时期，任中华民国国军第七兵团司令。1948年11月22日在淮海战役中阵亡。1949年1月被追赠为陆军上将。

刘珍年（1897－1935），字儒席，出生于河北省南宫市一个农村小地主家庭。1918年在南宫县中学毕业后，考入保定陆军军官学校第八期步兵科。1922年毕业后，在东北奉系军阀李景林部任排、连、营长等职。1926年，李景林部被冯玉祥击败，所属部队编入直鲁联军，刘在褚玉璞部任十六旅旅长。因过失被革职后，投靠山东省张宗昌任团长，后任方永昌部121旅旅长。1928年4月，蒋介石二次北伐，张宗昌败北。刘珍年奉方永昌之命东撤胶东半岛，立足之后便把自称为胶东防御司令的方永昌逼走，改旗易职，投靠蒋介石，领得国民革命军暂编第一军的番号，刘任军长。1928年8月进驻烟台市后，以第一军的名义，将方永昌、张宗昌在胶东的残部和地方杂牌军改编成5个师，组建11个民团大队。1929年，蒋介石将暂编第一军改番号为陆军第二十一师。刘珍年对此很不满意，自封为第十七军长，在军旗旗裤上一边写着国民革命军陆军第二十一师，一边写着第十七军。出布告署名，时而军长，时而师长。

刘珍年独霸胶东，与中国国民党山东省主席韩复榘矛盾日益加深，遂于1932年9月在掖县、莱阳市爆发“韩刘之战”。蒋介石以“调停”战事为名，将刘珍年调防浙江温州。1933年5月将刘逮捕，以“纵兵殃民”罪，于1935年5月13日在南昌市处决。

马本斋

尤素夫·马本斋（1901—1944年），是抗日英雄马本斋的经名，原名马守清，男，回族，共产党员，沧州市献县人。抗日战争时期八路军冀中军区回民支队的创建人，抗日民族英雄。他率领回民支队驰骋在冀中平原，英勇善战，威名远扬。毛泽东同志称其为“百战百胜的回民支队”。1944年随部队赴延安市途中，马本斋带状疱疹发作，又感染肺炎，病逝于山东莘县。2009年9月，马本斋被中央宣传部、中央组织部等11个部门评选为“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”。

1921年冬天，19岁的马本斋经朋友的介绍，加入了张宗昌的部队。入伍的第一天，马本斋领到一支六五式步枪。他琢磨射击要领，爬冰卧雪，一练就是几个钟头。枪法越练越准。当时，军中多是目不识丁的文盲。马本斋粗通文墨。半年后，被提升为班长。不久，又被提升为排长。

1922年，马本斋被选送到“东北陆军讲武堂”学习。在那里，他受到了几乎残酷的军事训练，掌握了较为系统的军事知识。

1924年9月，马本斋从讲武堂毕业，被提升为连长。回到部队，适值第二次“直奉战争”爆发。他被任命为担负后勤运输的“杠子营”营长。

1928年春，马本斋率“杠子营”随刘珍年的部队开到胶东半岛莱阳。在一次战斗中，马本斋运用强攻和奇袭相结合的战术，取得了胜利，被任命为团长。后来，随军驻防胶东牟平一带。1928年，张宗昌被蒋介石的北伐军击败。其将领刘珍年乘机脱离张部，割据胶东。马本斋所部归刘珍年节制。

施中诚（1898—1974），字朴如，安徽省桐城人。中央军校高等教育班第四期，抗日名将，曾任中国国民党嫡系王牌军——国民革命军第74军第三任军长、100军军长、第十一绥靖区副司令、台湾中部防守司令部副司令等职务。

施中诚童年丧父，稍长到山东省投靠伯父施从滨，1920年入保定将弁学堂。

1923年毕业后，在施从滨部下任见习排长。

1925年10月第二次直奉战争中，山东军务督办张宗昌，委任施从滨为第二军军长兼前敌总指挥，在徐州市、蚌埠市一线与孙传芳部作战。施从滨陷入重围，被孙传芳俘获后处死。施妻请求张宗昌对其侄施中诚给予关照。

1926年春，施中诚由排长被提升为团长，三年后，再升烟台警备司令。

1924年直奉军阀重新开战，李景林与张宗昌两部均属杂牌，急于立功以取得张作霖的信任，故作战极其奋勇。李景林、张宗昌各率奉军一部抢先入关，沿途大肆收编直系残部，扩充势力，迅速成为奉军中实力最强的两个。不久，李、张先后被临时执政府任命为直隶军务督办和山东军务督办，并将部队改称直军和鲁军。

为了共同对付冯玉祥的国民军，盘踞直隶的李景林和盘踞在山东的张宗昌于1925年12月将所部联合，改称“直鲁联军”，李景林任总司令，张宗昌任副总司令。不久李景林被国民军打败，退守山东。1926年李景林下台，张宗昌任总司令，张部褚玉璞任副司令，徐大同任参谋长。

1927年初，直鲁联军南下，进驻上海市镇压了上海工人第二次起义。同年3月，上海工人发动了第三次武装起义，直鲁联军被赶出上海，张宗昌和褚玉璞狼狈逃回济南市。

1928年4月，中国国民党新军阀沿京沪铁路北上；冯玉祥集团军由豫东攻入鲁西。虽然日本军国主义者公然出兵侵入济南支持张宗昌，但已不能挽回败局。于是张宗昌、褚玉璞率败兵由济南很快溃退，经德州、沧州市、天津市，一直退到滦河东岸。张、褚曾要求班师回奉，张学良因他们的军队纪律太坏，不准退回关外。张、褚的几万残兵分驻滦东五县。除褚玉璞七军团主力，由徐源泉率领，在天津经何成濬收编，归蒋介石；方永昌残部，由刘珍年率领，在胶东半岛投蒋介石外，其余所有张、褚残部，均被张学良和白崇禧派兵缴械。张褚二人在军队缴械后，逃往大连市，受到日本军国主义者的庇护。后褚玉璞又由大连返回胶东拉队伍，被刘珍年活埋。

陆军：

第一军，军长张宗昌（兼）、张敬尧，驻济南，辖暂编第三、第十一、第十三、第十七、第二十二、第六十四、第六十九、第七十、第七十一、第七十二、第七十四师；

国民革命军第二军，军长施从滨、张敬尧，辖中将、少将支队各1个；

第三军，军长程国瑞，驻泰安市，辖第二十六、第四十六、第五十六师；

第四军，军长方永昌，驻峄县，辖第二、第八两个少将支队；

国民党第五军，军长王栋，驻鲁东南一带，辖第二十、第二十一师；

第六军，军长褚玉璞（兼）、徐源泉；

第七军，军长许琨，驻韩庄，辖第五、第二十七、第四十七师和第一四三、第一五七旅；

第八军，军长毕庶澄、柴永升，驻寿张，辖第二十八、第二十九、第八十师；

第九军，军长朱泮藻、姜明玉；

第十军，军长杜凤举、吴樽卿，驻临城，辖第十三、第十四、第十五、第十六上校支队；

第十一军，军长张宗辅、王翰鸣，驻沂州，辖第一一四、第一一七、第一六三旅；

第十二军，军长魏联、马玉仁、寇英杰、万选才；

第十三军，军长刘志陆，驻济宁市，辖第六十一、第六十二师；

第十四军，军长马济、孙殿英；

第十五军，军长徐光志、袁振青、陈文钊，驻济宁，辖两个少将支队；

第十六军，军长谢玉田；

第十七军，军长曲同丰、谢文炳；

第十八军，军长王普；

第十九军，军长刘凤园；

第二十军，军长李藻麟；

第二十一军，军长王维城；

第二十二军，军长李征五；

第二十三军，军长杨清臣，驻郓城县；

第二十四军，军长潘鸿钧；

第二十五军，军长毛思忠；

第二十六军，军长张万信；

第二十七军，军长李耀昌；

第二十八军，军长纪元林；

第二十九军，军长张继武；

第三十军，军长毛思义；

第三十一军，军长武衍周；

挺进军，总指挥王振、贾济川；

骑兵军，军长张沁元；

预备军，军长许琨；

直鲁豫联军第一军，军长王兆中；

直鲁豫联军第六军，军长王月修；

第六十七师，师长张克瑶；

独立第六旅，旅长张俊；

炮兵独立旅，旅长林泰；

骑兵旅，旅长吴致臣；

工兵旅，旅长王砥周；

工兵总监宋保善；

卫兵司令程祥本；

运输司令韩文友；

宪兵司令田友望；

铁甲车司令车合夫（白俄罗斯人）、米洛夫（白俄罗斯人）、刘世安；

白俄罗斯联邦武装力量，司令聂卡耶夫（白俄罗斯人）；

工兵集团长张震寰；

骑兵集团长吴樽卿（兼）；

幼年学兵团，团长张幼卿；

义威军卫队旅，旅长周鸿昌；

义威军第一团，团长钟震国；

军事实习所，所长曲同丰；

将校实习学校，校长曲同丰（兼）；

军需学校，总办朱泮藻。

海军：

一、渤海舰队

1925年张宗昌任山东军务督办后，派其第八军军长毕庶澄率部于当年10月进驻青岛市，并兼任渤海舰队司令，吴志馨为副司令。毕到任后，将“肇和”舰改名“澄和”舰，“同安”舰改名“效安”舰。

二、东北地区渤海舰队

1926年11月，东北海军司令沈鸿烈率东北海防舰队抵青，与渤海舰队合编为东北渤海舰队，毕庶澄任司令，沈鸿烈任副司令。1927年3月毕庶澄以“谋叛”罪被张宗昌处死后，张宗昌兼任东北渤海舰队总司令，沈鸿烈为第一舰队司令，吴志馨为第二舰队司令。

三、海军总司令部

1927年7月，张作霖改组陆海军队，将东北渤海舰队改番号为海军总司令部，张宗昌兼任总司令。原东北海防舰队为第一舰队，驻青岛市；原渤海舰队为第二舰队，驻长海县。沈鸿烈任第一舰队司令兼两舰队总指挥，吴志馨为第二舰队司令（后凌霄）。

四、东北海军总司令公署

1927年11月，北洋政府将设于青岛的海军总司令部改为东北地区海军总司令公署，委沈鸿烈为总司令。海军总司令公署设军衡、军需、军械、军医、轮机、秘书、参谋、副官8个处。辖：

第一舰队，舰队长凌霄，驻青岛。辖海圻、海琛、肇和、镇海、同安、华甲6舰。

第二舰队，舰队长袁方乔，驻长山列岛。辖定海、永翔、楚豫、江利、普通海鸥、澄海区、海霆、海燕等10舰。

驻青岛部队尚有海军陆战队两个营和教导大队、飞机大队、保安大队、海军陆战队初级军官养成所、海军陆战队军士训练所等。

1928年7月日军出兵胶济铁路后，东北海军总司令公署于当月由青岛移驻沈阳市。

空军：

设有山东省航空司令部。1926年，山东军务督办张宗昌将其由东北带来的航空队（“飞豹”队）扩编为山东航空司令部，赵翔陆任司令，袁振铭任副司令，崔黄初任参谋长，下设3个队。“飞豹”队长盛建莫，“飞雁”队长王秉杰，“飞雕”队长袁佩伦。

另有山东航空学校，1926年在济南建校，赵天豪任校长，张蝶村任教育长，共有学员18人。1928年国民革命军第二次北伐，张宗昌兵败北逃，其部众多被遣散，嫡系部队随其逃到山海关区，由徐源泉统率投降国民革命军第四集团军，被白崇禧改编为第四十八军。